HubSpot無料プランでできること

正直に言うと、HubSpotの無料プランは「本当に無料でここまでできるのか」と驚くレベルの機能が揃っています。中小企業・スタートアップが最初に使うCRMとして最適です。

機能無料プランStarter（有料）
コンタクト管理無制限無制限
商談管理✔✔
メール送信月2,000通月5,000通〜
メールテンプレート5個まで無制限
ミーティング設定✔✔
レポート基本のみカスタム可
ユーザー数無制限無制限

アカウント登録・初期設定

1HubSpotに登録する

hubspot.com/ja にアクセス → 「無料で始める」→ メールアドレス・パスワードを入力またはGoogleアカウントで登録。クレジットカード不要・登録3分で完了します。

2会社情報・初期設定

登録後の設定画面で以下を入力します。

  • 会社名・業種・規模
  • 役職（営業・マーケティング等）
  • 使いたい機能（CRM・マーケティング等）
💡 ポイント：初期設定後にチュートリアルが表示されます。最初はチュートリアルに沿って進めると迷わず設定できます。
3チームメンバーを招待する

右上のアカウントアイコン → 「ユーザーとチーム」→「ユーザーを作成」→ メールアドレスを入力して招待。HubSpotは無料プランでもユーザー数無制限です。

顧客（コンタクト）の登録・管理

HubSpotではお客さんのことを「コンタクト」と呼びます。名刺情報や顧客リストをここに登録して管理します。

4コンタクト（顧客）を登録する

左メニュー「コンタクト」→「コンタクト」→「コンタクトを作成」→ 氏名・会社名・メールアドレス・電話番号等を入力して保存。

登録できる主な情報
  • 基本情報：氏名・会社名・役職・メール・電話
  • 活動履歴：メール送信・電話・ミーティングの記録
  • 商談（ディール）との紐付け
  • カスタムプロパティ（独自の項目を追加可能）
5コンタクトを検索・フィルタリングする

コンタクト一覧の上部「フィルター」→ 条件（会社名・地域・ライフサイクルステージ等）を設定 → 特定の顧客セグメントを絞り込めます。

💡 活用例：「先月連絡を取っていない既存顧客」「特定の業種の見込み顧客」などのリストを作成してアプローチに活用できます。

商談（ディール）の管理

商談の進捗を「パイプライン」で可視化できます。どの案件がどの段階にあるかを一目で把握できます。

6商談（ディール）を作成する

左メニュー「CRM」→「ディール」→「ディールを作成」→ 商談名・金額・クローズ予定日・担当者・ステージを入力して保存。

デフォルトのパイプラインステージ
  • アポイント設定済み → 決裁者とのミーティング確定
  • 提案資料送付済み → 見積もり・提案書を送付
  • 契約書送付済み → 最終確認段階
  • クローズド（受注・失注）
💡 ポイント：ステージは自社の営業フローに合わせてカスタマイズできます。「設定」→「CRM」→「パイプライン」から編集可能です。

メール送信機能の使い方

HubSpotからメールを送ると、開封・クリックが自動で記録されます。「いつ誰がメールを開いたか」が把握できます。

7コンタクトにメールを送る

コンタクトの詳細画面 → 「メール」タブ → 「メールを送信」→ 件名・本文を入力して送信。送信後は開封・クリックが自動でトラッキングされます。

💡 Gmailとの連携：HubSpotのChrome拡張を入れるとGmailからメールを送っても自動でHubSpotに記録されます。普段通りのメールワークフローを変えずに使えます。

タスク・活動の記録

8タスクを作成してフォローアップを管理する

コンタクトの詳細画面 → 「タスク」→「タスクを作成」→ タスク名・期日・担当者を設定。期日が来るとリマインダーが届きます。

活動の種類
  • メール：送受信の記録
  • 電話：通話の記録・メモ
  • ミーティング：訪問・オンライン会議の記録
  • タスク：フォローアップのリマインダー
  • メモ：自由記入の活動メモ

既存データのインポート

9ExcelリストをHubSpotにインポートする

左メニュー「コンタクト」→ 右上「インポート」→「ファイルをインポート」→ CSVファイルをアップロード → 列のマッピングを設定 → インポート実行。

💡 ポイント：インポート前にCSVの1行目をヘッダー行（氏名・メール・会社名等）に整えておくとマッピングがスムーズです。「メールアドレス」列は必須です。

よくある質問

QHubSpotは無料で使えますか？
はい、永続無料プランがあります。顧客管理・商談管理・メール送信（月2,000通）などの主要CRM機能が無料で使えます。
Q初期設定はどのくらい時間がかかりますか？
基本的な初期設定（アカウント登録・会社情報・チームメンバー招待）は30分程度で完了します。
QHubSpotは日本語に対応していますか？
はい、管理画面・サポートともに日本語に対応しています。日本法人もあります。
Q顧客データを一括インポートできますか？
はい、CSVファイルで一括インポートできます。Excelで管理していたリストをそのまま移行可能です。

まとめ

今日やること
STEP 1HubSpotに無料登録する（3分）
STEP 2既存の顧客リストをCSVでインポートする
STEP 3進行中の商談をディールに登録する
STEP 4GmailにChrome拡張を入れてメールを自動記録
HubSpotを無料で始める →

※ 本記事はアフィリエイトリンクを含みます

関連記事