Zoho CRMとは
Zoho CRMはインドのZoho社が提供するクラウド型CRM（顧客管理システム）です。世界150カ国以上で25万社以上に導入されており、日本でもゾーホージャパンが日本語サポートを提供しています。3名まで永続無料で使えるため、小規模チームの最初のCRMとして検討されることが多いツールです。
Zoho CRMの主な特徴
- 3名まで永続無料・有料プランはHubSpotより安い（¥1,680/月〜）
- カスタマイズ性が高い（フィールド・ビュー・ワークフローを柔軟に設定）
- 日本法人あり・日本語サポート充実
- Zoho Mail・Zoho Books等の関連サービスと連携可能
登録・初期設定
1Zoho CRMに登録する
zoho.com/jp/crm/ にアクセス →「無料で始める」→ メールアドレスまたはGoogleアカウントで登録 → 会社名・チーム規模・業種を設定してスタート。
💡 ポイント：登録時に「ビジネスの種類」を選ぶと、業種に合ったデフォルトのパイプライン・フィールドが設定されます。後から変更も可能です。
2基本設定を済ませる
右上の設定（歯車アイコン）→「一般設定」から以下を設定します。
- 会社名・タイムゾーン（Asia/Tokyo）・通貨（JPY）
- 日付形式（YYYY/MM/DD）
- チームメンバーの招待
リード（見込み客）を登録する
Zoho CRMでは「まだ取引が始まっていない見込み客」をリードとして管理します。
3リードを登録する
上部メニュー「リード」→「リードを作成」→ 氏名・会社名・メール・電話番号・リードソース（展示会・Web・紹介等）を入力して「保存」。
💡 リードとコンタクトの違い：リードは見込み客の段階。商談が始まったら「コンタクト（連絡先）」に変換します。Zoho CRMはこの変換を自動で行う機能があります。
顧客（連絡先）を管理する
4連絡先（コンタクト）を登録・管理する
上部メニュー「連絡先」→「連絡先を作成」→ 氏名・所属会社・役職・メール・電話番号を入力して「保存」。
連絡先画面では、その顧客とのメール送受信履歴・電話記録・商談状況・担当者が一覧で確認できます。
商談（Deal）を管理する
5商談を作成してパイプラインで管理する
上部メニュー「商談」→「商談を作成」→ 商談名・関連する連絡先・金額・クロージング予定日・ステージ（商談中・提案済み・交渉中・受注等）を入力して「保存」。
💡 パイプランビュー：商談一覧をカンバン形式で表示できます。ステージごとに商談カードを並べて、ドラッグ＆ドロップでステージを更新できます。
メール送信・活動記録
6顧客にメールを送信する
連絡先画面の「メールを送信」ボタン → 件名・本文を入力して送信。送信したメールはその顧客の活動履歴に自動で記録されます。GmailやOutlookと連携すると既存のメールボックスからも送受信できます。
HubSpotとの違い
| 比較項目 | Zoho CRM | HubSpot |
|---|---|---|
| 無料プランのユーザー数 | 3名まで | 無制限 |
| 有料プラン最安 | ¥1,680/月〜 | ¥1,800/月〜 |
| カスタマイズ性 | ◎ 高い | ○ 普通 |
| 初心者向けUI | ○ | ◎ 直感的 |
| 日本語サポート | ✔ 日本法人あり | △ 英語中心 |
| 無料メール送信数 | 制限あり | 月2,000通 |
4名以上のチームで無料を使い続けたいならHubSpot、有料前提でコスパを重視するならZoho CRMが向いています。
無料プランの範囲
| 機能 | 無料プラン | スタンダード（¥1,680/月〜） |
|---|---|---|
| ユーザー数 | 3名まで | 無制限 |
| リード・連絡先管理 | ✔ | ✔ |
| 商談管理 | ✔ | ✔ |
| メール送信 | 制限あり | ✔ 拡張 |
| ワークフロー自動化 | ✗ | ✔ |
| 詳細レポート | 基本のみ | ✔ |
よくある質問
Zoho CRMは無料で使えますか？
はい、3名まで永続無料で使えます。リード管理・連絡先管理・商談管理が無料プランで利用できます。
日本語に対応していますか？
はい、管理画面・ヘルプ・サポートとも日本語対応しています。日本法人（ゾーホージャパン）が運営しています。
HubSpotとどちらがいいですか？
3名以内なら両方無料で使えます。4名以上になるとHubSpot無料プランが優位です。有料前提ならZoho CRMの方が安くカスタマイズ性も高いです。
Excelの顧客リストを移行できますか？
はい、CSVファイルのインポート機能で既存の顧客リストをZoho CRMに一括移行できます。
まとめ
Zoho CRMはこんな方におすすめ
3名以内の小規模チーム無料プランで十分な機能が揃う
有料CRMのコスパを重視HubSpotより有料プランが安い
カスタマイズが必要フィールド・ワークフローを柔軟に設定できる